희토류란?
희토류(稀土類, Rare Earth Elements, REE)는 주기율표 상에서 란타넘(Lanthanum, La)부터 루테튬(Lutetium, Lu)까지의 15개 란타넘족 원소와 스칸듐(Sc), 이트륨(Y)을 포함한 총 17개의 원소를 의미한다.
희토류의 특징
✔ 지구상에 존재하지만 추출이 어려움
✔ 고유한 자기적, 전기적, 화학적 성질을 가짐
✔ 산업 필수 원소이며, 소량만으로도 강력한 효과
희토류의 주요 용도
첨단 산업 필수 원소
희토류는 현대 첨단 산업에서 필수적인 역할을 해. 특히 반도체, 전기차, 배터리, 방산(군수산업), 친환경 에너지 등의 핵심 소재로 사용된다.
| 네오디뮴(Nd) | 영구자석, 전기차 모터, 풍력터빈 |
| 디스프로슘(Dy) | 고온에서도 안정적인 강자성체, 전기차 배터리 |
| 프라세오디뮴(Pr) | 강력한 자석, 항공기 엔진, 광섬유 |
| 란타넘(La) | 카메라 렌즈, 배터리, 촉매제 |
| 이트륨(Y) | 레이저, LED, 고강도 세라믹 |
| 유로퓸(Eu) | 디스플레이, 형광램프 |
| 가돌리늄(Gd) | MRI 조영제, 원자로 제어봉 |
희토류 시장과 중국의 영향력
"희토류의 60~70% 이상을 중국이 생산!"
세계 희토류 시장에서 중국이 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 특히 희토류 원광(광물)을 가공하고 정제하는 기술에서도 중국이 앞서 있기 때문에, 미국, 유럽, 한국 등의 국가들이 공급망 불안을 겪고 있는 상황이다.
미-중 무역전쟁, 희토류 가격상승으로 이어져...
https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0400&key=20250219.22006005269
미중 무역전쟁에 희귀금속(비스무트) 값 ‘껑충’
- 38% 급등…10년만에 최고가 미국과 중국 간 무역 긴장이 고조되면서 희귀금속 비스무트 가격이 10년 만에 최고치로 급등했다. 블룸버그통신은 17일..
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중국은 미국의 반도체 산업에 대한 제재에 대응하여, 2024년 12월 3일 갈륨, 게르마늄, 안티몬 등 핵심 광물의 대미 수출을 금지한다고 발표했다. 이러한 광물은 반도체, 적외선 기술, 광섬유 케이블, 태양전지, 군사 무기 등 다양한 분야에서 필수적으로 사용된다. 중국 상무부는 이번 조치가 국가 안보와 이익을 보호하기 위한 것이라고 밝혔다.
이러한 거래가 가능한 이유가 중국이 이와같은 희토류의 대부분을 생산하고 있기 때문이다. 그래서 트럼프 대통령은 이를 방지하기 위해서 우크라이나에 희토류를 제공할 것을 언급하고 있다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250215033900009
"미국, 미군 우크라 배치 대가로 희토류 50% 지분 요구" | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 임화섭 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령 2기 행정부가 우크라이나 측에 휴전 후 안전보장을 위해 미군을 배치해줄 수 있다며 ...
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2025년 2월 4일, 중국은 미국이 중국산 제품에 추가 관세를 부과한 것에 대응하여 텅스텐, 인듐, 비스무트, 텔루륨, 몰리브데넘 등 5가지 핵심 금속의 수출을 제한한다고 발표했다. 이러한 금속들은 방위 산업, 청정 에너지, 전자 제품 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 하기 때문에 미국으로서도 제법 큰 타격이 있을 것으로 판단된다.
이러한 조치는 미·중 간의 무역 긴장이 고조되는 가운데, 중국이 자국의 광물 자원을 전략적으로 활용하여 미국의 제재에 대응하는 방식이다.
🔹 수출 제한 대상 광물
중국은 2024년 12월 3일부터 갈륨(Gallium), 게르마늄(Germanium), 안티몬(Antimony)의 대미(對美) 수출을 전면 금지했으며, 2025년 2월 4일부터는 텅스텐(Tungsten), 인듐(Indium), 비스무트(Bismuth), 텔루륨(Tellurium), 몰리브데넘(Molybdenum) 등 5가지 희귀금속의 추가 제한을 발표했다.
현재 희토류 시장상황
최근 중국이 미국의 무역제재 및 관세 부과에 대한 대응으로 희귀광물(희토류 및 전략 금속)의 수출을 제한하기로 발표하면서, 글로벌 희토류 시장과 관련 기업들이 주목받고 있다. 특히 국내 희토류 관련주들은 공급망 차질과 가격 상승에 따른 수혜가 기대되면서 투자자들의 관심을 끌고 있다. 이번 글에서는 중국의 조치가 글로벌 시장에 미치는 영향과 국내 관련주들의 전망을 분석해보겠다.
희귀광물 시장 변화 전망
🔹 글로벌 공급망 차질
중국은 세계 희토류 생산의 약 60~70%를 차지하고 있어, 이번 수출 제한 조치는 공급망 불안을 초래할 가능성이 크다. 특히 희토류는 대체재가 제한적이고, 생산 시설을 새로 구축하는 데 오랜 시간이 걸리는 만큼, 희귀광물 가격이 급등할 것으로 예상된다.
🔹 미국 및 서방 국가의 대응
미국과 유럽연합(EU)은 희귀광물의 중국 의존도를 낮추기 위해 자국 내 광산 개발 및 대체 공급망 확보를 추진하고 있다. 미국은 호주, 캐나다 등과 협력하여 희토류 공급망을 다변화하는 전략을 진행 중이며, 한국 또한 자원 개발 및 리사이클링 기술 개발에 나서고 있다.
중국의 희귀광물 수출 제한, 국내 희토류 관련주 상승할까?
수혜 예상 종목
| 포스코퓨처엠 (003670) | 2차전지 양극재·음극재 | 리튬·니켈·코발트 가공 |
| 고려아연 (010130) | 비철금속 제련 | 희귀금속 정제 및 리사이클링 |
| LS (006260) | 전선·비철금속 제조 | 희귀금속 기반 전력 사업 |
| EG (037370) | 희토류 가공 | 산화세륨·산화란탄 생산 |
| 유니온 (000910) | 내화물·세라믹 | 산화지르코늄 생산 |
| 티플랙스 (081150) | 스테인리스·특수합금 | 몰리브데넘·니켈 관련 |
| 디엔에이링크 (127120) | 바이오·유전체 분석 | 희귀광물 원소 분석 기술 활용 |
디엔에이링크 (127120)
2025.02.19 - [국내주식 분석] - <디엔에이링크> 미-중 무역전쟁의 최대 수혜주, 희토류 전문기업
<디엔에이링크> 미-중 무역전쟁의 최대 수혜주, 희토류 전문기업
미-중 무역전쟁, 관세전쟁으로 미국이 관세정책을 펼치면 중국은 중국에서 대부분 생산되는 희귀광물(희토류)를 제한하여 맞받아 친다. 따라서 시장에서 물량이 줄어든 희토류로 인해 희토류의
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🔹 기업 개요
디엔에이링크는 바이오 및 유전체 분석 전문 기업으로, 최근 희귀광물 분석 및 소재 연구에도 진출하고 있다. 희토류 원소 분석과 관련된 기술력을 바탕으로 다양한 산업에서 활용될 가능성이 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 희귀금속 원소 분석 및 정제 기술 연구 개발
- 바이오 및 소재 과학 융합을 통한 희토류 관련 기술 개발
- 첨단 산업에서 사용되는 정밀 분석 장비 활용
- 네오디뮴 영구자석 개발 및 제조 사업 진출
🔹 투자포인트
- 희귀금속 원소 분석 기술을 활용한 신사업 확장 기대
- 바이오 및 첨단소재 산업과의 융합 가능성
- 정부 및 글로벌 기업과의 협업을 통한 성장 가능성
- 중국의 희토류 수출 제한에 따른 국내 희토류 정제 산업 확대
- 전기차, 풍력 발전, 반도체 산업과의 시너지 기대
포스코퓨처엠 (003670)
🔹 기업 개요
포스코퓨처엠은 포스코그룹 계열사로 2차전지 소재, 내화물, 라임케미칼 등의 사업을 영위하고 있다. 특히 2차전지 소재 사업에서 양극재 및 음극재를 생산하며, 전기차 배터리 시장의 성장과 함께 주목받고 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 리튬, 니켈, 코발트 등 희귀금속을 활용한 배터리 소재 생산
- 포스코홀딩스와 협력하여 광물 자원 확보 및 리사이클링 기술 개발 중
- 포스코그룹의 광산 투자와 연계해 안정적인 희귀금속 공급망 확보
🔹 투자 포인트
- 글로벌 전기차 시장 성장과 함께 양극재, 음극재 수요 증가 기대
- 포스코의 리튬, 니켈, 코발트 공급망을 활용한 안정적인 원자재 조달 가능
- 중국의 희토류 수출 제한으로 국내 배터리 소재 기업의 가치 상승 가능
고려아연 (010130)
🔹 기업 개요
고려아연은 비철금속 제련업체로, 아연, 은, 금, 납, 구리, 리튬 등의 생산을 담당한다. 친환경 금속 리사이클링과 2차전지 원료 사업에도 진출하면서 미래 성장성을 확보하고 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 니켈, 리튬, 코발트 등의 배터리 원료를 생산 및 정제
- 희귀금속 리사이클링 기술을 활용해 원자재 재활용 가능
- 최근 2차전지 양극재·음극재 원료 가공 사업 확장
🔹 투자 포인트
- 비철금속 제련 및 리사이클링 사업을 통한 지속적인 원자재 공급 가능
- 전기차 배터리, 태양광, 반도체 산업과 밀접한 관련
- 희토류 가격 상승 시 원자재 보유 기업으로서 직접적인 수혜 가능
LS (006260)
🔹 기업 개요
LS그룹은 전력 및 통신 케이블, 전기부품, 자동화 솔루션 등을 공급하는 기업으로, LS전선, LS일렉트릭, LS MnM(구 LS니꼬동제련) 등의 계열사를 보유하고 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- LS MnM을 통해 구리, 니켈 등 비철금속을 정제 및 생산
- 전력 케이블 및 반도체 관련 산업에서 희귀금속 사용 증가
- LS일렉트릭을 통해 전기차 충전 인프라 및 신재생에너지 사업 확대
🔹 투자 포인트
- LS MnM의 비철금속 정제 사업 확장으로 희토류 가격 상승 시 수혜
- 신재생에너지, 전기차 충전 인프라, 반도체 관련 사업 성장 기대
- 미국 및 유럽의 공급망 다변화 정책에 따른 긍정적 영향
EG (037370)
🔹 기업 개요
EG는 희토류 및 비철금속 가공업체로, 다양한 산업에 사용되는 금속 및 화합물을 생산하고 있다. 특히 희토류 관련 원료를 가공하여 전기차 배터리, 반도체, 디스플레이 산업 등에 공급하고 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 산화세륨(CeO₂), 산화란탄(La₂O₃) 등 희토류 원소 가공
- 반도체, 전기차 배터리, 신재생에너지 산업에서 핵심 원재료 공급
- 희토류 가격 상승 시 수혜 가능성 큼
🔹 투자 포인트
- 희토류 가공 산업에서 오랜 경험과 안정적인 공급망 확보
- 전기차, 반도체, 태양광 산업 성장에 따른 수요 증가
- 중국의 희토류 수출 제한으로 인한 국내 희토류 업체 수혜 기대
유니온 (000910)
🔹 기업 개요
유니온은 내화물 및 세라믹 소재를 제조하는 기업으로, 희토류 관련 원료도 취급하고 있다. 특히 산화지르코늄(ZrO₂) 생산을 통해 다양한 산업에 공급하고 있다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 산화지르코늄(ZrO₂) 및 기타 희귀금속 소재 생산
- 세라믹, 전자부품, 반도체 공정 소재로 활용
- 방산, 자동차, 에너지 산업에도 필수적인 원료 제공
🔹 투자 포인트
- 내화물 및 세라믹 소재의 지속적인 수요 증가
- 희토류 기반 산업 확대로 인한 장기적 성장 가능성
- 글로벌 공급망 불안으로 인한 국내 생산업체 수혜 예상
티플랙스 (081150)
🔹 기업 개요
티플랙스는 스테인리스 및 특수합금을 전문적으로 생산하는 기업으로, 몰리브데넘(Mo), 니켈(Ni) 등 희귀금속을 포함한 합금 제품을 공급한다.
🔹 희토류 및 희귀광물 관련성
- 몰리브데넘, 니켈 등 희귀금속 기반 합금 생산
- 항공, 방위산업, 반도체 장비 소재로 활용
- 특수합금 수요 증가와 함께 성장 가능성 높음
🔹 투자 포인트
- 글로벌 반도체, 항공, 방위산업과 밀접한 관련
- 희귀금속 공급 불안 시 국내 대체 공급처로서 역할 기대
- 특수합금 수요 증가에 따른 지속적인 매출 성장 가능성
투자 시 유의할 점
⚠ 단기 급등 후 조정 가능성
희토류 관련주들은 중국의 정책 발표 이후 급등하는 경우가 많지만, 단기적 상승 이후 차익 실현 매물이 출회될 가능성이 있다. 따라서 투자자는 단기적인 급등에 현혹되지 않고, 기업의 실적과 장기적인 공급망 변화 등을 고려해야 한다.
⚠ 글로벌 공급망 변화 체크
미국과 서방 국가들이 희토류 공급망 다변화를 본격적으로 추진하면, 장기적으로 중국의 희토류 시장 지배력이 약화될 가능성이 있다. 이에 따라 희토류 관련 기업들의 실적이 지속적으로 개선될지 여부는 신중히 살펴봐야 한다.
⚠ 희귀광물 리사이클링 산업 주목
최근 희귀금속 리사이클링 기술이 발전하면서, 재활용을 통한 공급 확대로 가격 상승세가 둔화될 가능성도 있다. 이에 따라 리사이클링 기술을 보유한 기업들에 대한 관심도 함께 높아지고 있다.
단기 테마같지만 장기적 관점의 희토류
희토류는 이렇게 무역분쟁이나 여러가지 상황에서 협상카드로 사용되기 때문에 테마를 쉽게 쉽게 탈 수 있다. 하지만 희토류는 앞으로 점점 더 고갈될 것이고 그에 따라 가격은 더 올라갈 것이다. 그렇기 때문에 희토류 사업을 진행하는 곳들은 진득하게 장기로 보고 투자를 고려해보자. 여러가지를 고려했을 때 상승가능성은 디엔에이링크가 높아보여 디엔에이링크를 추천하는데 자세한 내용은 아래 글을 참조해보자.
2025.02.19 - [국내주식 분석] - <디엔에이링크> 미-중 무역전쟁의 최대 수혜주, 희토류 전문기업
<디엔에이링크> 미-중 무역전쟁의 최대 수혜주, 희토류 전문기업
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